Από το ασφαλές υπέδαφος, η Κίπο βγαίνει στον άγριο επίγειο κόσμο με αλλόκοτα μεταλλαγμένα ζώα. Θα τη βοηθήσουν οι νέοι της φίλοι, το Λυκάκι κι η Μαντού, να γυρίσει σπίτι;

Ο Μπένσον ανεβαίνει στον Μεταβάτραχο για να σώσει την Κίπο, το Λυκάκι και το φιλαράκι του, τον Ντέιβ. Τελικά, τους ξελασπώνει ένας πηδηχτούλης Γιγάντιος Λαγός.

Αιχμάλωτοι των άγριων Δασογατών, η Κίπο και οι φίλοι της πρέπει να βρουν τον σκληρό αρχηγό τους, τον Γιάμγιαν Σφυροπατούσα, αν δεν θέλουν να γίνουν γατοτροφή.

Επικεφαλής ενός στρατού από νέους συμμάχους, η Κίπο διαφωνεί με το Λυκάκι για το πώς θα αποφύγουν τα οξύθυμα Διαλυτικά Φίδια. Θα βρει λύση με το Γιγάντιο Μεταλλαγμένο;

Η Κίπο κι η παρέα λειτουργούν σαν αγέλη για να προσεγγίσουν τους Λύκους του Νεύτωνα και με το τηλεσκόπιό τους ψάχνουν τους ανθρώπους του υπεδάφους. Το κυνήγι ξεκινά.

Οι λύκοι λένε τα νέα στον Σκαρλομάγνο. Η Κίπο προσπαθεί να σπάσει τον κώδικα του πατέρα της. Στα 13α γενέθλια του κοριτσιού του υπεδάφους, ο Μπένσον είναι όλο εκπλήξεις.

Οι φίλοι συναντούν τον βραδύπορο ονειροποιό Ταντ Μαλχόλαντ που αφήνει την παρέα να βρει την ευτυχία της. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα πάντα έχουν μια τιμή.

Ο Σκαρλομάγνος επιστρατεύει τον στρατό του, ενώ η Κίπο ψάχνει το επόμενο στοιχείο, καταλήγοντας στο Φαράγγι των Σκουπιδιών - και σ' ένα καταφύγιο Αθλούμενων Ρακούν.

Το Λυκάκι δεν αντέχει το μυστικό που έμαθε. Η Κίπο πρέπει να αντισταθεί και να μη χαϊδέψει τα μωρά του Γιγάντιου Λαγού προτού ξεφύγει από τον ζόρικο Μεταβάτραχο Τζαμάκ.

Ώρα για μια αναμέτρηση αλμάτων μεταξύ του διψασμένου Γιγάντιου Ψύλλου και των Γιγάντιων Σκυλιών. Η Κίπο πλησιάζει στο υπέδαφος, αλλά μήπως έφερε μαζί και την καταστροφή;

Η Κίπο φεύγει για να βρει τον Σκαρλομάγνο και να σώσει τον πατέρα της, αλλά πρώτα πρέπει να περάσει από μια παλιά φίλη. Ώρα να μάθει να επιβιώνει όπως οι Δασογάτες.

Ελπίζοντας να αξιοποιήσει την κρυμμένη της δύναμη, η Κίπο προσπαθεί να βρει τις σοφές Αδελφές Σεβρ. Ο Σκαρλομάγνος ζητά βοήθεια από τον Λίο. Το τυρί βλέπει τα πάντα.

Η Κίπο και η παρέα αναλαμβάνουν μια ριψοκίνδυνη αποστολή στο εστιατόριο για μεταλλαγμένους της Καπουτσίνο και ξαναβλέπουν έναν παλιό "φίλο". Θα μπουν άραγε στο μενού;

Η αναζήτηση της παλιάς σπηλιάς συνεχίζεται, αλλά η Κίπο και το Λυκάκι πρέπει πρώτα να φανούν ψύχραιμοι με τους Κίτρινους Σκορπιούς. Ο Σκαρλομάγνος κάνει μια ανακάλυψη.

Η Κίπο και η παρέα ψάχνουν απαντήσεις -και μια άγκυρα- στην παλιά γειτονιά των γονιών της. Είναι όμως μόνοι; Ψηλά, μυστηριώδεις δυνάμεις συνωμοτούν εναντίον κάποιου.

Ο Μούχλας επιστρέφει. Η παρέα παίζει με τον επίμονο παίκτη μέχρι που ένας πονηρός έρχεται να βοηθήσει. Με τη νέα κίνηση της Γιγάντιας Μαϊμούς, η Κίπο χρειάζεται άγκυρα.

Το Γιγάντιο Τζάγκουαρ βγαίνει εκτός ελέγχου, αλλά ο Μπένσον ξέρει να χειρίζεται αγριεμένους μεταλλαγμένους. Μπορεί η παρέα να βασιστεί στη Δρα Εμίλια - και την Κίπο;

Από τον Χιούγκο στον Σκαρλομάγνο, το θύμα και τον κακό, ένας τύραννος αφηγείται την ιστορία του. Το Λυκάκι, ο Μπένσον και ο Ντέιβ καταστρώνουν ένα αβέβαιο σχέδιο.

Το παιχνίδι ξεκινά. Η Κίπο δεν θα παραιτηθεί αν δεν βρει τι καλό κρύβει αυτή η αγριότητα. Μπορεί η Μπόμπα Μπραντς να κάνει την ανατροπή;

Με λίγη βοήθεια από φίλους, η Κίπο σπάει τα δεσμά ελέγχου του μυαλού, τη στιγμή που το χάος εγκαθιδρύεται. Θα θυσιάσει τα πάντα για να τους σώσει όλους;

Η δρ Εμίλια ξεκινά το κυνήγι και οι εξαφανίσεις αρχίζουν. Θα χρειαστεί δουλειά για να πραγματοποιηθεί το όνειρο της Κίπο για τη Συμμαχία Φιλίας Μεταλλαγμένων–Ανθρώπων.

Η Εμίλια προσπαθεί να βρει θεραπεία. Η Κίπο και η παρέα της πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους για να βρουν το κρησφύγετο της γιατρού. Θα τους βοηθήσει η μουσική;

Παλιοί φίλοι και εχθροί επιστρέφουν. Η Κίπο προσεγγίζει τον Σκαρλομάγνο και η Μαργκό ζητά μια χάρη από το Λυκάκι. Θα δοθούν δεύτερες ευκαιρίες;

Η Κίπο σκέφτεται και ξεγελά τη δρα Εμίλια προκειμένου να σώσει το Λυκάκι, τον Μπένσον και τον Ντέιβ. Ο Σκαρλομάγνος δέχεται βοήθεια από μια γιγάντια μεταλλαγμένη.

Ένας "θεραπευμένος" μεταλλαγμένος επιστρέφει. Μια ονειρική οικογενειακή επανένωση γίνεται πραγματικότητα. Ο αγώνας για ένα εμβόλιο ξεκινά μετά από έναν ξέφρενο χορό.

Η δρ Εμίλια και ο στρατός της συνεχίζουν τον δρόμο τους μέσα από τον φονικό κισσό και τις παγίδες της συμμαχίας. Μπορεί όμως η Κίπο να σταθεί ενάντια στο πεπρωμένο;

Ενώ όλοι ανασυγκροτούνται, η Κίπο κατηγορεί τον εαυτό της για το κακό που έγινε και σπεύδει σε δράση. Ο Ντέιβ διηγείται μια ιστορία για έναν φοβερό ανεμιστήρα.

Η Κίπο ελπίζει ο Χορός να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά πρώτα πρέπει να πείσει τους Μεταλλαγμένους να συγχωρήσουν τους εχθρούς τους. Η δρ Εμίλια συνεχίζει να δολοπλοκεί.

Η δρ Εμίλια είναι αποφασισμένη να κάνει κακό. Ο Σκαρλομάγνος και το Λυκάκι σπεύδουν να την εμποδίσουν και η Σονγκ αποκαλύπτει ένα μυστικό. Το πάρτι ξεκινά!

Σαμποτάζ! Πρέπει όλοι να συνεργαστούν για να σταματήσουν τη δρα Εμίλια που εμφανίζεται απειλητικά εν μέσω μιας μεγάλης γιορτής. Ήρθε η ώρα να αναλάβουν οι ήρωες.