98 rokov po Tulskom masakre, ku ktorému došlo v roku 1921, je postrelený strážnik Charlie Sutton členom Siedmej kavalérie. Táto udalosť odštartuje hon za pomstou.

Kým Angela spomína na dobu, kedy bola prepadnutá jej rodina, tak sa vysporiadava s tajomným mužom, ktorý tvrdí, že zavinil nedávnu vraždu. Ozymandias sleduje svoju hru.

Po tom, čo agentku FBI, Laurie Blake, navštívi senátor, zamieri do Tulsy, kde sa ujme vyšetrovania vraždy. Adrian Veidt dostane list.

Laurie pomaly prichádza celej situácii na kĺb, zatiaľ čo Angela požiada Wadea o láskavosť. Tajomná bilionárka Lady Trieu prichádza s ponukou.

Zatiaľ čo je odhalená minulosť Looking Glassa, tak ten sa dozvedá najväčšie klamstvo amerických dejín. Najchytrejší muž sveta sa pokúša utiecť.

Angela je pod vplyvom Nostalgie, a preto zažíva z prvej ruky to, čo prežil jej dedko.

Angela je v starostlivosti Lady Trieu, ktorá sa snaží zlepšiť jej zdravotný stav. Laurie sa ženie za stopou, ktorá ju dostane do nebezpečenstva. Najchytrejší muž sveta sa obhajuje, ako najlepšie vie.

Angela sa vo Vietname stretáva so záhadným mužom, ktorý je prestrojený za Dr. Manhattana. Adrian Veidt vymyslí spôsob, ako poľudštiť Jona.

Členovia Siedmej kavalérie sa úspešne zmocnia Dr. Manhattana, ktorý je zmierený so svojím osudom. Lady Trieu odhaľuje svoju pravú tvár.