Eski bir koruyucu büyüyü kazara tersine çeviren Çizmeli Kedi, tüm dünyaya ifşa ettiği sihirli San Lorenzo kentini korumalıdır.

Büyücülerin güçlerini kullanarak dünyaya hükmetmek isteyen Düşes, Artephius'u yakalar. Onu kurtarmak Çizmeli Kedi'nin elindedir.

Çizmeli Kedi, Başkan'ı gerçekten bir kahraman olduğuna inandırmaya çalışır. Ancak "cesur" olma düşüncesi Başkan'ın aklını başından alır.

Çizmeli Kedi'nin yıllardır kaçtığı dev çamur düşman Golem, San Lorenzo'ya gelir. Çizmeli Kedi, Artephius'un yardımıyla eski düşmanını yenmek zorundadır.

Çizmeli Kedi, bir fareyi yakalamayı kafasına takar. Ancak, etrafta ilginç şeyler olmaya başladığında, bu kemirgenin lezzetli bir yemekten fazlası olabileceğinden korkar.

Dulcinea gizlice bir dilek yıldızı keşfeder ve dilekleriyle herkesin hayatını güzelleştirmeye çalışır. Ancak her şeyi daha da kötü hale sokar.

Uğursuz bir lanet yüzünden siyah bir kediye dönüşen Çizmeli Kedi, San Lorenzo'dan kaçar. Bir grup serseri kediden oluşan hırsız çetesi, onu ekibe almaya çalışır.

Kızgın arılar şehri istila ettiğinde Çizmeli Kedi korkuya kapılır; ancak onları bu sürüden kurtaracak faydalı güçlere sahip olan bir Kavalcı çıkagelir.